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d:2016-12-24   :673

OFweek显示网讯,面板产能供不应求,业界传出夏普将对三星减少供货,群创及SDP也将减少对海信供货,但大陆面板厂8.5代线产能仍全面开出,并扩大采购LCD驱动IC,后段封测厂颀邦及南茂直接受惠,不仅第四季营收可望改写新高,LCD驱动IC接单能见度也已看到明年第二季。

  因主管机关未通过大陆紫光集团参股南茂一案,南茂决议与紫光合意终止参股合约,改而转让上海宏茂54.98%股权予紫光以及其它策略投资人,可为南茂带来新台币22.88亿元会计帐上处分利益,约可挹注南茂今年每股净利2.67元,将在第四季入帐。法人预估南茂今年全年每股净利可赚逾4元。

  颀邦第三季合并营收季增16.8%达46.60亿元,创下历史次高纪录,归属母公司税后净利5.67亿元,较第二季明显成长43.5%,每股净利0.87元,优于市场预期。颀邦11月合并营收月增0.5%达16.25亿元,连续3个月创下单月营收历史新高纪录,法人看好颀邦第四季合并营收续创单季营收历史新高,预估全年每股净利有机会上看2.8~3元。

  整体来看,第四季LCD驱动IC需求强劲,没有库存修正问题,原因除了智慧型手机销售动能不弱,带动中小尺寸LCD驱动IC需求外,大陆面板厂8.5代线产能全开,也推升大尺寸LCD驱动IC成长动能。对颀邦及南茂来说,第四季淡季转旺,营收及获利表现都将优于市场预期,对明年展望已转趋乐观,且订单能见度已达明年第二季。

  事实上,至今年第三季为止,大陆面板市场已有8条8.5代线投入生产,分别是华星光电深圳的2条8.5代线,京东方在北京、合肥、重庆等地各有1条8.5代线,三星在苏州1条8.5代线,LG Display在广州的1条8.5代线,以及中电熊猫在南京的1条8.5代线等。

  而今年大陆面板厂投资动作更大,包括中电成都、咸阳各有1条8.6代线,惠科集团重庆8.5代线,京东方在福州8.5代线及合肥10.5代线等,而华星光电11代线也已开始布局。也就是说,至2018年之后,大陆当地8.5代及以上的高世代面板产线高达14条。

  南茂表示,大陆现有量产中的8.5代线若全部用来生产32寸FullHD电视面板,每月对LCD驱动IC的总需求量已超过1亿颗,而同尺寸4K2K面板采用的LCD驱动IC数量又是FullHD的2.5倍左右。随着4K2K渗透率持续提升,对LCD驱动IC的需求会愈来愈大,现有封测产能完全无法因应庞大需求,因此看好明年接单上将具强劲成长动能。


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