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d:2016-12-24   :498

随着我国在液晶显示行业的持续投入,在我国显示产业十二五期间生产线由原先的七条增长到二十二条。依据中国光学光电子行业协会的报告数据,2016年截止,面板出货量近4500万平方米,我国全球出货量市场占有率从3.9%提升到22%,居于全球第三位,32寸及以上的液晶面板国产自给率有了50%以上的提升,4K、8K甚至10K的显示技术也在国际上崭露头角,多次荣获国际大奖。在此基础上,面板生产线的蓬勃发展带动了玻璃基板、偏光片、液晶材料等配套产业的发展。 

虽然我国在显示领域已经取得了不小的成就,但不得不承认的是,在液晶显示和OLED产线设备和材料方面,我国的发展仍旧远远落后于日韩等国家,同台湾地区也有极大的差距。众所周知,面板制造工艺技术很大比例源于制造设备当中,设备在整个面板制造业中的位置极为重要。一般而已,液晶面板产线的投资当中,设备投资占比达到65%~70%[1]。我国近年液晶面板产线建设发展迅速,已达22条。每年产线设备投资额高达100亿美元以上。然而,这百亿美元的设备当中绝大部分均被日本、韩国以及欧美国家所垄断。据统计,TFT-LCD产线设备、OLED产线设备中80%以上均依赖进口,这其中以日本设备的进口额最大,占据了市场份额的70%以上。在材料方面,光阻、液晶等核心材料仍要大量进口,进口比例达到70%以上,OLED方面还要更高。这种高密度的设备进口和依赖造成了液晶面板企业的高昂成本和资金负担。这样的负担受困于我国上游供应链发展滞后造成的,这也是目前我国进一步发展的重要课题。

随着国内面板产线的大兴建设,液晶面板逐渐出现供过于求的局面,在我国面板工艺水平同日韩等国家的差距减小,如何进一步降低生产成本以增强自身竞争力将成为我国面板行业的重要课题。目前我国已经在材料方面取得了一定的突破,比如国产的液晶材料、偏光片、滤芯和光阻材料等大宗耗材都已经开始用于8.5代液晶面板生产线,在成本降低方面,国产耗材的帮助尤为显著,从目前某社的耗材价格比对来看,国产某耗材的采购价格仅为进口同类耗材的3/5左右,但性能却没有较大差异。国产化耗材价格的大幅降低为国内液晶面板行业注入了极大的活力,让国内液晶行业在大产量的保护伞下更进一步提升了价格竞争力。

但是,在同耗材相对应的设备方面,国产化进程却只是刚刚起步,备件和设备维修的国产化由于其自身的技术难度较高以及设备品种极多,较为分散等因素,在投入和产出比方面较耗材国产化的性价比要低的多,单从单一维修或部件价格方面考量,其经济效益是非常微小的。但是产线设备80%依靠进口,设备国产化率低,不仅仅影响到初期建厂的成本,同样也一直影响到设备的量产阶段,最直接的影响反应在产线产能方面,这就包含:设备损坏维修时效性和费用以及设备备件采购费用高昂甚至出现无法及时供应。

在设备损坏维修时效率和费用方面,由于设备多进口于日本、韩国等国家,国内该设备维修人员受各方面原因影响,往往经验不足、资历不够,产线工程师由于专业性不足,对于设备了解颇为肤浅,仅能解决简易异常,电气或较为负责的设备异常原因往往需要依靠设备厂商人员现场处理,这种临时联系的方式常常造成设备异常处理时间延误,产能损失严重。

为了增加服务质量和反应速度,另一种对应方式为设备原厂派驻设备原厂工程师进行驻场对应,然而驻场费用常因设备垄断原因漫天要价,造成费用支出巨大,这无形中增加了面板业者的经济压力。据资料统计,一个日籍或韩籍工程师驻场一年的费用需要200万RMB以上(售后服务设备数量较多的,费用更高),对于核心设备的费用更加高昂。据不完全统计,一个8代线面板厂一年的设备维修费高达2亿RMB。费用高昂且还需要要看设备商对应人员脸上造成的生产主动权丢失则是其背后的影响,这才是企业巨大的经营隐患。

除了设备方面造成巨大费用负担的设备维修之外,另一大支出则是设备备件。依据某8代面板厂数据,面板厂在经营5年以后为设备损坏更换而购买的备件金额常高达1亿RMB以上,且还在以20%以上的金额在持续增长,这已成为面板厂高昂且头疼的费用支出。这笔费用之所以高昂的原因主要在以下三个方面:首先,由于日韩设备备件均使用原厂地供应,价格相对国内生产同型号备件要高出不少,且交期极长;更为明显的是,日韩设备商中,尤其是日本设备商间为了获取高额利润,常对标准备件进行非标处理后并同备件供应商签订保固协议,造成备件销售垄断,使得面板产线备件供应受到极大威胁。据不完全统计,向日韩原厂购买备件价格常是代理商销售价格的3倍以上,有的甚至在5倍以上的售价。除此之外,在使用4至5年后设备商往往提出设备备件的停产和改造,以某社设备操作系统更新为例,由于设备商自有操作系统的更新,造成使用该设备的面板厂设备端电脑主机和操作系统需要全数更换,整个更换和改造费用近每台100万RMB,而正常而言,常用工业电脑和相应系统价格不到20万RMB。

设备商通过这类专业技术方面的绑架式垄断销售现象屡见不鲜,随着产线运营时间日渐增长,系统和部件日渐老化,以上出现的备件停产和系统更新情况会越发频繁(有时是备件商为提升性能而停产销售),绑架式销售现象会更加严重,面板厂所承担的备件费用将更加突出。

上述所述,设备维修费、进口备件所造成的影响已经不单单仅仅是备件差价或维修费单价差价的经济差价,它所造成影响的高昂费用对于目前国内面板产线大兴建设,产能不断释放,面板供过于求价格持续走低利润持续下滑的市场现状而言,其涉及产能损失、生产主动权、库存金额等经营风险,这些无疑是企业经营和获利的巨大的负担。面对巨大的风险,设备维修和备件的国产化将是未来彻底减少现有设备维护、设备备件高昂费用的重要突破口之一,随着液晶面板产能日益趋于供过于求,面板价格持续下降,国产化将是未来国内液晶面板厂中实行有效价格竞争力的主要方式。

References:

[1].   我国TFT-LCD设备研制已起步. 电子工业专用设备, 2007. 36(7): 第16,59页.


OLED销量有望同比增7倍 液晶面板转型难免
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